MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Oferta Pública da 13ª Emissão de Cotas do Fundo Investimento Imobiliário TG Ativo Real FII (TGAR11)
Oferta Pública da 13ª Emissão de Cotas
do TG Ativo Real FII (TGAR11)
Um dos maiores fundos de desenvolvimento imobiliário listado do país
Um dos maiores fundos de desenvolvimento imobiliário listado do país
(*)considera a Taxa de Distribuição Primária.
Coordenador Líder
Administrador
Assessores Legais
Resumo da oportunidade
Resumo da oferta
Data de Início
09/12/2016
Classificação ANBIMA
Multiestratégia Híbrido
Tipo de Gestão
Ativa
Taxa de Administração
1,5% a.a.
Taxa de Performance
30% do que exceder 100% do CDI
Ambiente de Negociação
B3
Data de início
Dez-2016
Taxa de administração
1,5% a.a.
Prazo
Indeterminado
Liquidez
D+2*
Público-Alvo: Investidores em Geral
Volume base: Até R$ 593.005.513,602
Lote Adicional: Até R$ 148.251.320,002
Público-Alvo: Investidores em Geral
Volume base: Até R$ 599.707.288,242
Lote Adicional: Até R$ 149.926.763,002
Captação Mínima: R$ 29.664.864,002*
Preço de subscrição: R$ 121,603*
Captação Mínima: R$ 30.000.117,602*
Preço de subscrição: R$ 122,973*
Investimento Mínimo:R$ 5.228,803*
Fator de Proporção (direito de preferência): 0,26497583970
Investimento Mínimo:R$ 5.287,713*
Fator de Proporção (direito de preferência): 0,26497583970
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
Notas: 1Referente ao mês de abril de 2024; 2Não considera a Taxa de Distribuição Primária ; 3Considera a Taxa de Distribuição Primária;
*O Valor Unitário poderá ser atualizado e informado ao mercado por meio de fato relevante divulgado em até 5 Dias Úteis antes do término do Período do Exercício do Direito de Preferência, considerando, nos termos do item 7.14.2 do Regulamento, o valor patrimonial das cotas do Fundo apurado em 31 de maio de 2024.
Cronograma
Cronograma
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Eventos |
Evento |
Data |
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1 |
• Pedido do Registro Automático da Oferta na CVM • Registro da Oferta pela CVM • Divulgação do Prospecto Definitivo • Divulgação do Anúncio de
Início |
27/05/2024 |
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2 |
• Data de
Corte para o exercício do Direito de Preferência (Data-Base) |
31/05/2024 |
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3 |
• Início do Período de
Exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na
B3 quanto no Escriturador • Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores |
04/06/2024 |
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4 |
• Encerramento do período de
negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador • Divulgação do Fato Relevante
de Atualização de Preço e Comunicado ao Mercado de Atualização de
Preço • Nova divulgação do Prospecto
Definitivo e Lâmina com o Valor Unitário Atualizado |
06/06/2024 |
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5 |
• Início do Período de Coleta de
Intenções de Investimento |
07/06/2024 |
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6 |
• Encerramento do Período de
Exercício do Direito de Preferência na B3 |
14/06/2024 |
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7 |
• Encerramento do Período de
Exercício do Direito de Preferência no Escriturador • Data de Liquidação do
Direito de Preferência |
17/06/2024 |
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8 |
• Divulgação do Comunicado de
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência |
18/06/2024 |
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9 |
• Encerramento do Período de
Coleta de Intenções de Investimento |
24/06/2024 |
|
10 |
• Data de Realização do
Procedimento de Alocação e divulgação do Comunicado de Resultado de
Alocação |
25/06/2024 |
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11 |
• Data de Liquidação |
28/06/2024 |
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12 |
• Data limite para divulgação
do Anúncio de Encerramento |
02/07/2024 |
A Gestora
A Gestora
Fundada em 2013, a TG Core Asset é uma gestora de recursos independente com foco no mercado imobiliário.
Sócios e executivos com experiência nos setores imobiliário e financeiro.
Capital proprietário dos sócios da gestora investido nas mesmas estratégias.
PRINCIPAIS ATIVOS IMOBILIÁRIOS ANALISADOS:
• Loteamentos
• Condomínios fechados
• Incorporações residenciais horizontais e verticais
Presença em mais
de 100 municípios do Brasil
Presença em mais
de 100 municípios do Brasil
+ DE R$ 4 BILHÕES SOB GESTÃO
+ DE 190 MIL COTISTAS
+ DE 350 ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Rentabilidade
Dados referentes ao mês de abril de 2024.
1Considera a variação da cota somada à distribuição de rendimentos.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
Portfólio do Fundo
1Considerando a alocação em equity e crédito.
Dados referentes ao mês de abril de 2024.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
Desenvolvimento Regional
ACESSO À MORADIA
Procura democratizar o acesso à medida que visa financiar o comprador final de unidades imobiliárias, que, pelo entendimento do Gestor, é desassistido pelo sistema bancário tradicional.
EMPREENDEDOR REGIONAL
Pretende assistir o empreendedor regional na execução dos projetos com capital e com boas práticas de governança e gestão.
VERSATILIDADE DE PRODUTO
Busca disponibilizar aos investidores uma opção alternativa e com boas perspectivas de retorno dentre os produtos de investimento tradicionais.
Estratégia focada
no desenvolvimento residencial
Estratégia focada
no desenvolvimento residencial
Geração de emprego, renda e habitação à população de regiões pouco assistidas pelo mercado de capitais
Geração de emprego, renda e habitação à população de regiões pouco assistidas pelo mercado de capitais
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO FATORES DE RISCO. A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA PROMESSA DE RENTABILIDADE. ACESSE O PROSPECTO COMPLETO EM: https://tgar11.com.br/governanca/documentos/ Todas as informações relevantes relacionadas à Oferta, em especial o Prospecto, a Lâmina, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, estarão disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores do: Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download” depois em “2024”, em seguida clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - Oferta Pública de Distribuição da 13ª Emissão Primária de Cotas” e, então, clicar na opção desejada); Gestora: www.tgcore.com.br (neste website acessar “Fundos”, clicar no ícone “TG Ativo Real”, clicar em “Documentos” e, então, localizar o documento desejado); Administradora: www.vortx.com.br (neste website acessar “Investidor”, clicar em “Fundos de Investimento” em seguida no campo “Pesquisar”, digitar “TG Ativo Real”, clicar em “Documentos”, localizar “Documentos da Oferta” e, então, localizar o documento desejado); CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste Website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM nº 160/22”, preencher o campo “Emissor” com “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, clicar no documento desejado); B3: www.b3.com.br (neste site acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real” e, então, localizar a opção desejada); Fundos.NET: Para acesso a quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, pelo Fundos.net, consulte: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, acessar o sistema “Fundos.NET” clicando no link “clique aqui”, em seguida selecionar o documento desejado); Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Confira os 5 (cinco) Principais Fatores de Risco do Fundo: riscos relacionados a fatores macroeconômicos, políticas governamentais e globalização; risco relacionado à liquidez; risco de mercado; Risco de crédito dos ativos da carteira do Fundo; risco sistêmico e do setor imobiliário.
O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE RISCO. OS INVESTIDORES DEVERÃO TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NO FUNDO CONSIDERANDO SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, NÍVEL DE SOFISTICAÇÃO E PERFIL DE RISCO (SUITABILITY). O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DA SUA ADMINISTRADORA, DA SUA GESTORA, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS VALORES IMOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A OFERTA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NA CVM EM 27 DE MAIO DE 2024 SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/162. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO É E NEM DEVE SER CONSIDERADA COMO GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE DOCUMENTO TRATA-SE DE UM MATERIAL PUBLICITÁRIO E NÃO SE CONFUNDE COM O PROSPECTO.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO FATORES DE RISCO. A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA PROMESSA DE RENTABILIDADE. ACESSE O PROSPECTO COMPLETO EM: https://tgar11.com.br/governanca/documentos/ Todas as informações relevantes relacionadas à Oferta, em especial o Prospecto, a Lâmina, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, estarão disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores do: Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download” depois em “2024”, em seguida clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - Oferta Pública de Distribuição da 13ª Emissão Primária de Cotas” e, então, clicar na opção desejada); Gestora: www.tgcore.com.br (neste website acessar “Fundos”, clicar no ícone “TG Ativo Real”, clicar em “Documentos” e, então, localizar o documento desejado); Administradora: www.vortx.com.br (neste website acessar “Investidor”, clicar em “Fundos de Investimento” em seguida no campo “Pesquisar”, digitar “TG Ativo Real”, clicar em “Documentos”, localizar “Documentos da Oferta” e, então, localizar o documento desejado); CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste Website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM nº 160/22”, preencher o campo “Emissor” com “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, clicar no documento desejado); B3: www.b3.com.br (neste site acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real” e, então, localizar a opção desejada); Fundos.NET: Para acesso a quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, pelo Fundos.net, consulte: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, acessar o sistema “Fundos.NET” clicando no link “clique aqui”, em seguida selecionar o documento desejado); Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Abaixo estão os 5 (cinco) Principais Fatores de Risco do Fundo:
Riscos relacionados a fatores macroeconômicos, políticas governamentais e globalização;
Risco relacionado à liquidez;
Risco de mercado;
Risco de crédito dos ativos da carteira do Fundo;
Risco sistêmico e do setor imobiliário.
O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE RISCO. OS INVESTIDORES DEVERÃO TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NO FUNDO CONSIDERANDO SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, NÍVEL DE SOFISTICAÇÃO E PERFIL DE RISCO (SUITABILITY). O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DA SUA ADMINISTRADORA, DA SUA GESTORA, DE SEU OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS VALORES IMOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS QUE INTEGRARÃO SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A OFERTA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NA CVM EM 27 DE MAIO DE 2024 SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/162. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO É E NEM DEVE SER CONSIDERADA COMO GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE DOCUMENTO TRATA-SE DE UM MATERIAL PUBLICITÁRIO E NÃO SE CONFUNDE COM O PROSPECTO.